Majetek / Evidence majetku
Evidence drobného majetku a jeho aktivního používání zaměstnanci. Záznamy do evidence je možné pořídit hromadně a později doplňovat po jednotlivých záznamech.
Agenda Evidence majetku
V hlavní liště aplikace klikněte na tlačítko Evidence majetku pro zpracování záznamů skladové evidence. Tato agenda je propojena s mobilní aplikací. Předání nářadí jednotlivým zaměstnancům na stavbu probíhá pomocí načtení čárového kódu. Prostřednictvím Novinek (informační zprávy) je možné zaslat zaměstnancům na jejich mobilní aplikace informace o nově pořízeném stroji či nářadí.
Přidání nového záznamu
Postup:
V agendě “Majetek / Evidence majetku” stiskněte tlačítko “Přidat záznam / složku” .
Na záložce Základní informace vyplňte:
“Typ záznamu” - “Záznam” - pokud chcete založit složku, zvolte “Složka”
“Aktivní” – “Ano / Ne” - vyberte “Ano”, pokud chcete majetek ihned využívat
“Zobrazit zaměstnanci” - “Ano / Ne” - určuje, zda má být majetek viditelný pro zaměstnance
“Sériové číslo” - nepovinný údaj
“Kód” - unikátní identifikátor majetku, podle kterého se o něm vede evidence
“Výrobce” - nepovinný údaj
V části formuláře Popis vyplňte
“Název” - nadpis položky (tento údaj je povinný)
“Náhledový obrázek”
“Textový popis”
Záznam uložte pomocí tlačítka “Uložit”.
V části formuláře Aktuálně vyplňte:
“Fotografie” - aktuální fotografie majetku
“Aktuálně zodpovědný zaměstnanec” - pokud zatím není, nechte prázdné
“Aktuálně na projektu” - určuje na jakém projektu je majetek využíván
“Aktuálně na skladě” - určuje k jakému skladu je majetek přiřazen
V části formuláře Zobrazit skupinám vyplňte:
“Skupiny” - “Přidat položku” - umožňuje majetek přiřadit jen k určité skupině zaměstnanců
Dokončete stisknutím tlačítka “Uložit a zavřít”.
Hromadný import záznamů
První množinu dat položek majetku doporučujeme zpracovat hromadně – importem ze souboru XLS.
Postup:
V agendě “Majetek / Evidence majetku” na seznamu záznamů stiskněte tlačítko “Importovat záznamy” .
Stáhněte si vzorovou XLSX šablonu pomocí odkazu “Stáhnout XLSX šablonu pro import”.
Pomocí tabulkového editoru přidejte do souboru seznam vašeho majetku. Stačí se řídit nadpisy v prvním řádku tabulky. Sloupce označené hvězdičkou je nutno vyplnit.
Vyplněný soubor nahrajte z počítače do systému pomocí tlačítka “Vybrat soubor”.
Dokončete klinutím na tlačítko “Import” .
Doporučujeme záznamy pro přehlednost třídit do složek. Například Podle typu nářadí.
Agenda “Majetek / Evidence majetku” umožňuje filtrovat tabulku, např. vyhledávat položku majetku (nářadí) podle sériového čísla. Grafické zvýraznění vám také rychle podá informaci o stavu dostupnosti či vypůjčení nářadí.
Historie používání majetku
Ve formuláři Majetku, na záložce Historie jsou dostupné informace o používání majetku na projektu. Tato záložka je informativní. Záznamy jsou zde zobrazovány z provedených převodů na zaměstnance a projekt.
Půjčení majetku
Modul Půjčovna je propojen s modulem Majetek. Na záložce Půjčit majetek pak vidíte propojené informace a záznamy.
Generování přehledu majetku do XLS
Sdílení dat s jinými uživateli a zpracovateli ve formátu XLS umožňuje funkce “Generovat XLS”. Funkce exportuje data, která jsou obsažena v mřížce.
Funkce “Generovat XLS” reflektuje různé nastavení pro export:
Export všech záznamů v přehledu
Export označených záznamů
Export vyfiltrovaných záznamů
Tip: Exportní sestavy z Majetku můžete dopředu omezit výběrem Stavu. Např. exportovat veškerý vypůjčený majetek. Filtr aplikujte v poli Stav na seznamu položek majetku.
Konec stránky
Agenda Dokumenty
Agenda pro evidenci a správu dokumentů spojených se záznamem majetku. Veškeré dokumenty, které jsou generovány z aplikace s vazbou na položku majetku, se zobrazí právě zde. Vhodné je třídit záznamy do složek, například podle typů dokumentů - záruční listy, technické protokoly apod.
Přidání nové složky
Postup:
V agendě “Majetek / Dokumenty” stiskněte tlačítko “Přidat záznam / složku”.
V poli “Typ záznamu” výběrem z roletového menu zvolte “Složka”.
Vyplňte název složky, např. Předávací protokoly.
Dokončete stisknutím tlačítka “Uložit a zavřít”.
Přidání dokumentu do složky
Postup:
V agendě “Majetek / Dokumenty” zaměřte složku, do které dokument chcete zařadit.
Stiskněte tlačítko “Přidat záznam do složky” .
Vyplňte pole “Název”. Toto pole je povinné.
Pole “Vyřešený” nastavte podle stavu záznamu.
“Datum expirace” zvolte výběrem z kalendáře.
Přílohu záznamu vložíte kliknutím na tlačítko “Drop files to upload” a vyberete požadovaný soubor.
Pokračujte volbou v polích “Od uživatele”, resp. “Pro uživatele (na nástěnku)”.
Výběrem z roletového menu “Pro zaměstnance (vytvoří úkol pro zaměstnance)” přiřadíte dokument do úkolů zaměstnance.
Do pole “Nový komentář” můžete zadat textovou poznámku a odeslat pomocí tlačítka “Odeslat”.
Dokončete stisknutím tlačítka “Uložit a zavřít”.
